中国银河证券:已完成2022年第三期次级债券发行 品种二最终票面利率为2.72%

来源:北京商报时间:2022-08-09 09:52:45

8月8日,中国银河证券发布公开发行2022年次级债券(第三期)发行结果公告。此前,中国银河证券获证监会批复向专业投资者公开发行面值不超过人民币300亿元的次级公司债券,发行工作于8月8日结束。

经中国银河证券与其主承销商共同协商,本期债券品种一实际发行规模17亿元,最终票面利率为2.46%;品种二实际发行规模33亿元,最终票面利率为2.72%。

据悉,本期债券的发行规模不超过50亿元(含50亿元),分为两个品种:品种一发行期限为2年期;品种二发行期限为3年期,两个品种间可互拨。发行价格为每张100元,采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

经核查,本期债券牵头主承销商招商证券的关联方招银理财、招商资管参与了本期债券品种一、品种二的认购,最终获配金额合计为7.80亿元。除上述机构外,本期债券发行人中国银河证券及其关联方、联席主承销商申万宏源及其关联方、中国国际金融及其关联方未参与本期债券认购。(记者 刘宇阳 实习记者 姬穆沙)

关键词: 中国银河证券 次级公司债券 发行规模 品种一发行期限

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