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最新财报显示，谷歌二季度营收达1198亿美元同比增长24%，其中Google Cloud收入247.68亿美元同比激增82%。公司资本开支大幅攀升至449亿美元，全年指引上调至1950亿至2050亿美元，自由现金流首次转负。信息显示，英伟达正大规模收购美国长途暗光纤资源，未来三年投资规模预计50亿至100亿美元，旨在打造跨数据中心算力集群并降低对云厂商依赖。
一份研报观点认为，谷歌持续加码AI基础设施建设，其中约60%投向服务器，40%用于数据中心和网络设备，将显著拉动高速光模块、铜连接及OCS需求。研报指出，英伟达布局暗光纤将加速DCI网络建设，进一步带动高速光模块和传输设备放量。中际旭创同步发布H股上市招股书，腾景科技上半年业绩预告也显示营收和净利润均大幅增长。
研报认为，海外云厂商资本开支扩张与AI算力需求修复形成共振，为光通信全产业链带来直接且强劲的订单驱动。高速互联硬件相关标的有望迎来业绩兑现期，市场关注度正快速提升。
